داستان این سریال درباره یک روانشناس، یک کشیش و یک کارآگاه است که با جنایات غیرمعمولی که توسط قدرت های عجیب و غریب بوجود می آید مقابله میکنند.

کاراگاه پلیسی تصمیم دارد تا رئیس بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در آسیا را دستگیر کند.

در سال 1997 در طی بحران آی ام اف، دو نفر در یک برنامه ی رادیویی با هم آشنا شده و برای هم داستان هایی تعریف می کنند. این دو عاشق هم شده اما متاسفانه بخت با آن ها یار نیست.

داستان مردی به نام "تان سان" که در زندگی اش همه چیز دارد. از پول گرفته تا شهرت و قدرت. همه چیز که یک مرد می تواند به داشتنش تمایل پیدا کند...

دو دانشجویِ داشنگاهِ پلیس ملی کره جنوبی، کی-جوون (پارک سئو جون) و هی-یئول (کانگ ها نئول)ـه که شاهد آزارو اذیتن و پیگیریش میکنن. وقتی که مقامات به خاطر نبودِ شواهد و موانع اداری کاری از دستشون برنمیاد این دو پسر تصمیم میگیرن که تحقیقات آماتوریه خودشون رو شروع کنن و در این بین اونها با انواع مشکلات خنده داری روبرو میشن و…